延迟到一八五六年，法guo才采取行动，海军少将鲁约里到顺化呈递guo书，要求越南履行一七八九年跟嘉隆王阮福映签订的条约。越南政府理也不理，原封退回。鲁约里就在土*（砚港）登陆，摧毁越南*tai。越南政府等法guo舰队撤退后，把在越南传教的法guo传教士，屠*净光，作为报复。
三年后，一八五九年，英法联军在中guo大沽口挫败，但对越南并不放松。法guo舰队再度光临越南，攻陷*趾的首府西贡（hu志明市）越南只好屈膝，于一八六二年，跟法guo签订《西贡条约》把*趾割给法guo。
法guo政府对于占领越南三分之一的guo土，似乎已经满意，但法guo商人却垂涎被称为“北圻”地区的越南北部，商人久辟酉在北圻首府，*趾古都东京（河*）发现一条可以通往中guo云南省的*通新道，就是红河。他利用这条河道贩卖军火到云南省，卖给正在作战的伊斯兰教变民和清政府的军队。但军火在越南却是违禁物品，越南官员无法阻止他，就要求驻在西贡的法guo总督召回这位商人。一八七三年，法guo总督派遣海军官员葛尔里前往*查，葛尔里率领两艘军舰到达东京（河*）后，竟被久辟酉说服，建议总督派兵并*越南北部——北圻。越南官员对葛尔里痛恨入骨，就跟山区的黑旗军秘密联络，葛尔里遂在黑旗军一次狙击战中，中伏被*。
黑旗军的领袖刘永福，是中guo广东省人，在五十年代中guo遍地民变时，刘永福是其中的一支，但他不像太平军那些领袖有政治理想。太平天guo失败后，清政府逐渐恢复秩序，刘永福在中guo无法立zu，就率领他的部众逃到越南，在中越边境北圻西北部山区一带屯垦，当然也免不了种种不法的勾当，自成一个du立王guo。越南一向把中guo人当作天朝人，所以对刘永福的侵入，既无力驱逐，也不想驱逐。刘永福这批约二千余人的绿林豪杰，使用黑颜*的旗帜，越南人因之称他们为黑旗军。当刘永福把葛尔里等五颗法guo人*呈献给越南guo王阮洪任（二任王阮福皎的孙儿）时，阮洪任大为gao兴，认为法guo已经丧胆，就任命刘永福当三宣兵团副司令（三宣副提督）葛尔里之*，引起法guo更大的压力。明年（一八九四）越南政府再次屈服，跟法guo签订第二次《西贡条约》一法guo承认越南是du立guo。
二越南外*由法guo代理。
三开放红河自由航行。
法guo驻中guo公使把条约副本，通知清政府，清政府正式覆函声明：“条约中有承认越南是du立guo条款，中guo大惑不解，越南自古就是中guo的属邦，所以对此条约，中guo不能承认。”
越南对这种连外*权都丧失了的屈*条约，也根本不准备履行。可是中越两guo别无他法，只把希望寄托在黑旗军上，希望黑旗军能对红河通航发sheng阻挠作用。越南政府告诉法guo说，因为来历不明的黑旗军盘据保胜城（中越边界上红河东岸的重镇老街城）的缘故，红河无法通航。一面不理会法guo代理外*，继续向中guo派遣朝贡使节，法guo用武力阻止贡使出发，贡使却提前一天动身，使法guo军队扑了一个空。
法guo当然不肯罢休，一八八二年，海军司令李威利由西贡率舰队北上，在北圻登陆，攻陷东京（河*）要求越南履行第二次《西贡条约》越南向宗主guo中guo乞援，中guo向法guo*涉，两guo代表在天津签订《天津草约》在草约上，法guo同意红河以北是中guo保护区，中guo承认红河以南是法guo保护区。但这个草约呈报给两guo政府时，立即受到反对，北京认为这样zuo等于瓜分越南，而且坚信黑旗军是法军的克星；*黎认为法guo必须全部占领越南，不能让中guo分一杯羹。
次年（一八八三）中法两guo同时宣布草约无效。法guo大军即进攻越南首都顺化，越南guo防军瓦解，guo王阮福升（阮洪任的儿子）投降，跟法guo签订《顺化条约》承认越南是法guo的保护guo，*政外*，全归法guo管理。越南政府gao阶层拒绝承认，把阮福升罢黜，另立他的儿子阮福吴当guo王，一面派急使到中guo求救。清政府的反应十分迅速，立即派遣援越远征军进入越南，在东京（河*）附近的北宁府、山西府、兴化府一带布防。可是等到法军发动攻势，援越远征军和被估计过gao的黑旗军，全部溃败。清政府只好再跟法guo谈判。
第二年（一八八四）中guo代表李鸿章，法guo代表福禄诺，在天津签订《李福协定》（或称《天津简明条款》一中guo军队从越南撤退。
二中guo仍是越南宗主guo，但不再过问法guo和越南间所订的条约。
三中guo不向法guo索取赔款。
然而，这草约再度受到两guo政府的反对，中guo政府认为这样等于出卖越南，法guo政府认为中guo仍保留宗主guo名*，可能引起后患。法guo首先突击越南东北边境城市谅山，被中guo援越远征军击退，法guo驻北京代办谢满禄就向清政府提出最后通牒，限中guo在两天*承诺赔偿法guo军费八千万法元（法郎）清政府拒绝，谢满禄逾期得不到回答，即下旗回guo。中guo皇帝载湉下令各省备战，而法guo舰队已开始攻击。清政府的军队fu败如故，停泊在福建福州闽jiang口的舰队和号称固若金汤的ma尾*tai，被闯进来的法guo舰队全部摧毁。法guo舰队再攻击tai湾，在基隆登陆，占领沪尾（tai湾淡shui）封锁tai湾海峡，切断中guo南北海道。
明年（一八八五）法guo军队再在tai湾海峡中的澎湖群岛登陆。法guo舰队司令海军中将孤拔，就*在澎湖。他的*，中guo说是被中guo击毙，法guo说是害病逝世。但法guo的陆军从东京（河*）向北进攻时，在中越边界上的镇南关（友谊关）被一位因这一
